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華海藥業600521制劑升級迎來收獲期

发布时间:2019-11-09 02:32:56

华海药业(600521)制剂升级迎来收获期

多奈哌齐制剂大品种,预计推广顺利公司6月3日公告盐酸多奈哌齐片ANDA获美国FDA批准该产品是全球抗老年痴呆症药物市场一线用药和日常用药2010年全球销售额超过35亿美元美国专利2010年11月到期,预计未来仿制药美国市场为1亿美元当前市场仍处于不稳定状态,公司计划等市场稳定后进入,预计最终占有美国市场规模达到1000万美元

氯沙坦钾ANDA厚积薄发,未来制剂出口主力公司6月8日公告氯沙坦钾ANDA获美国FDA批准该产品是全高血压药物市场一线用药和日常用药2009年全球销售额超过35亿美元,

美国专利2010年4月到期,预计未来仿制药的美国市场为2亿美元公司在沙坦产品具备工艺优势、产能优势和成本优势如果最终公司在该产品获得15%的市场份额,即代表中国制剂公司在原料药升级路线中取得首次胜利每年贡献收入有望达到3000万美元

制剂申报进入佳境,未来收获更多公司近年来积极投入ANDA自主申报,同时寻求市场收购,力求每年申请ANDA文号达到5~6个随着美国公司日益扩大,实力加强,预计未来收获更大

沙坦原料药市场保持强劲受益于沙坦产品即将陆续到期,各家仿制药厂商积极申报,沙坦市场迎来了2010~2015年大爆发公司从去年3季度迎来爆发,在1季报已充分反映,当前订单饱满,产能持续扩张,发展势头强劲

左乙拉西坦原料药异军突起产品是中枢神经类1线用药,2008年专利到期,但因生产难度高,专利到期后,仿制药竞争并不激烈今年以来其原料药迎来快速增长,异军突起未来将成为公司重点品种

上调2012盈利预期,维持“审慎推荐”根据公司最新制剂进展,我们调整了未来的盈利预期主要上调2012盈利预测至0.70元,提升幅度为7%如果扣除房地产业务等非经常性损益,公司的营业利润2011和2012年增长幅度分别是186%和54%;当前2011和2012对应PE分别为28x和19x,与原料药行业估值平均水平持平,但业绩增速大大高于行业维持“审慎推荐”评级,建议投资者密切跟踪沙坦的发展情况

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